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Vous êtes dirigeant d’entreprise et souhaitez être conseillé en matière de financement et de fusions-acquisitions

Equalis Capital propose l’ensemble des conseils du Corporate finance à une clientèle d’entreprises, principalement non cotées. Nous intervenons à tous les stades de développement des entreprises, qu’il s’agisse de l’entreprise de croissance à la recherche de financements, de la société mid-cap en phase de transmission ou du groupe leader en phase de recomposition de son capital.

Pour renforcer son offre de services et sa capacité d’exécution en France et à l’international, Equalis Capital a noué un partenariat avec Aelios Finance, membre français de M&A International, la première alliance mondiale de banques d’affaires et de spécialistes des opérations de corporate finance composée de 44 firmes dans 39 pays.

  • Parcours, fidélité, qualité de service

    J'ai fondé la société PARCOURS en 1989 et le groupe est devenu en 2015 le 6ème leader dans la location longue durée de véhicules utilitaires, avec une trentaine d’agences à travers toute l’Europe et un parc de 60 000 voitures.

    Pour soutenir le développement des activités et consolider les fonds propres de l’entreprise, nous avons régulièrement ouvert le capital à des actionnaires extérieurs et des fonds d'investissement. Les équipes d'Equalis Capital nous ont accompagné dans cette évolution dès 2002. Passionnés par le monde de l’entreprise, ils ont pris le temps de bien connaître et comprendre PARCOURS, sa culture d’entreprise et son business model.

    Leur grande expertise technique en matière de financement et de fusions-acquisitions, ainsi que leur connaissance fine des acteurs du monde financier, ont contribué à rassurer nos actionnaires et réussir l’ensemble de nos opérations financières.

L’offre Equalis Capital

Fusions-acquisitions

Lors d’une opération de fusion-acquisition nous conduisons l’ensemble de la transaction depuis la documentation de présentation et la recherche de partenaires potentiels jusqu’aux négociations et la finalisation de la transaction, et ce en veillant à préserver la plus grande confidentialité.

Nous intervenons principalement dans les situations suivantes :

  • cession, transmission,
  • acquisition,
  • management buy-out, owner buy-out,
  • joint-venture,
  • carve-out,
  • reclassement, cession de participation minoritaire.

Avantages de la transmission en interne

De par notre compréhension des attentes des entreprises, des investisseurs et des prêteurs nous sommes dans une position centrale pour aider nos clients dans leurs recherches de financements :

  • financement de projet, d’acquisition, d’investissement,
  • capital, dette, dette subordonnée, Euro-PP,
  • titrisation,
  • venture, développement, transmission,
  • placement privé, syndication.

Évaluations

Notre expertise technique et notre expérience de terrain des transactions nous permettent de réaliser avec professionnalisme  :

  • évaluation et attestation d’équité,
  • évaluation de portefeuilles de participations,
  • évaluations de produits optionnels complexes et de package management.