Cession
La stratégie de cession joue un rôle primordial parmi les facteurs de la création de valeur. Le choix du timing, la compréhension de son environnement, la justification des hypothèses de croissance et de rentabilité et la mobilisation des équipes sont autant de paramètres qui permettent d'optimiser une opération.
Dans ce contexte, Equalis Capital intervient en amont et en support de la transaction pour :
- valider le business plan et justifier les hypothèses retenues (top line et bottom line)
- réaliser les diligences vendeur (vendor due diligence)
- ou une revue stratégique indépendante.
Développement
En phase de développement ou de redéploiement les entreprises sont régulièrement confrontées à des problématiques qui appellent des choix stratégiques. Equalis Capital aide ses clients à décider de l'allocation des ressources entre les différentes activités, à arbitrer entre croissance organique et croissance externe, à savoir s'il faut privilégier le coeur de métier ou poursuivre des options de diversification, à comprendre comment se positionne telle business unit par rapport à ses concurrents, à identifier et corriger la sous-performance.
Pour répondre à ces interrogations, nos clients peuvent s'appuyer sur plusieurs types de missions ciblées :
- veille concurrentielle et benchmarking
- audit stratégique et revue de portefeuille d'activités
- planning stratégique
- quantification et hiérarchisation des options de diversification
- quantification des synergies dans un contexte de fusion-acquisition.
Equalis Capital accompagne les entreprises aux instants critiques de la création de valeur.
Que ce soit au moment d'effectuer une acquisition, d'analyser et de choisir une option de développement ou de préparer une cession, nos équipes interviennent pour apporter à nos clients -fonds d'investissement, banques de financement, actionnaires privés, équipes de management- les outils analytiques objectifs et quantifiés leur permettant de prendre des décisions fondamentales dans un environnement en constante mutuation.
Chacune de nos missions s'appuie à la fois sur les connaissances sectorielles de nos équipes et sur une analyse en profondeur et impartiale des réalités de terrain.
Nous disposons d'un savoir-faire et d'une expérience prouvés dans la réalisation de missions sous contraintes de temps et de pression importantes, dans le respect de la confidentialité la plus stricte.
Acquisition
Equalis Capital bénéfice d'une culture de la transaction très ancrée et propose une gamme étendue et modulaire de services en matière de due diligence pré-acquisition, répondant aux attentes des fonds d'investissement comme à celles des acquéreurs industriels :
- quantification marché et projections
- analyse des prix et dynamique tarifaire
- interviews clients/fournisseurs/concurrents
- due diligence commerciale et benchmarking
- analyse dynamique de la chaîne de la valeur
- risques de substitution
- validation business plan
- due diligence stratégique.
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